Oh, as folhas estão cobertas de neve
E a água está congelada
Oh, eu desejo que você seja a pessoa que estou abraçando
E me aqueça até os ossos
Enquanto deita ao meu lado, me abrace forte

Oh, as folhas estão começando a cair
E o Sol começa a esfriar
E meu coração pode se partir com o peso de tudo isso
Porque até onde eu sei
Você pode estar abraçando forte uma outra pessoa

Quando eu estiver em casa
Irei abraçá-la como devo fazer
No entanto, eu sei
Que eu nunca lhe disse
Querida, nós poderíamos nos apaixonar
Debaixo das montanhas de Aberfeldy

Oh, o solo está derretendo lentamente
E o Sol bate forte
E eu sinto que meus pés podem ter vagado por muito tempo
E eu permanecerei aqui sozinho
Porque receio que você tenha encontrado uma outra pessoa

Quando eu estiver em casa
Irei abraçá-la como devo fazer
No entanto, eu sei
Que eu nunca lhe disse
Querida, nós poderíamos nos apaixonar
Debaixo das montanhas de Aberfeldy
Querida, nós poderíamos nos apaixonar
Debaixo das montanhas de Aberfeldy

Onde quer que eu vá
Eu sempre encontrarei
Uma outra estranha com quem compartilhar o peso dos meus crimes
E eu sei que
Você nunca encontrará
Um outro coração que te queira mais do que o meu